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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 윤여민 이사(LSK파트너스)
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주제: 이벤트 장세! 주도주와 순환매

Q. 시장 이슈 및 움직임은?
트럼프 데드라인(한국 7일 오전 9시) 임박
이번 주 ISM·PCE·CPI 등 주요 물가 지표 발표 구간
삼성전자 잠정실적 기대감 확대, 메모리 가격 상승 흐름
코스피 상승, 코스닥 하락으로 시장 방향 차별화
중동전쟁 지속, 종전·재건 기대가 섹터별 순환 흐름
삼성전자, 실적 전망 상향 리포트에 3%대 상승
삼천당제약, 대표이사 지분 매각 철회 소식...투자심리 회복에 상승

Q. 반도체 섹터 분석 및 전략은?
SK하이닉스, MS와 D램 장기 공급 계약 조율
가격 하락 방지 위한 조건 및 선지급 10~30% 논의
SK하이닉스, 구글과 HBM·서버용 D램 공급 협의 진행
빅테크 중심 메모리 확보 경쟁 심화
장기공급 계약 제안...메모리 품귀 현상

▷반도체 섹터 탑픽: 두산테스나(131970)
매출 3,577억(+18%), 영업이익 642억 성장 전망
AI 수요 증가, 파운드리 생산 부족 수혜
고객사 신규 수주 확대 본격화
삼성 파운드리 기대감 반영
후공정 업체, 밸류 재평가 구간

Q. 조선 섹터 분석 및 전략은?
카타르 LNG 변수로 시장 변동성 확대
물동량 변화와 운송 거리 증가, 선복 수요 증가 가능성
2026년 건조 선박 교체 시기 진입
친환경 규제로 신규 발주 확대 기대
중장기 업황 개선 흐름 유효

▷조선 섹터 탑픽: 동성화인텍(033500)
전쟁 장기화 시 LNG선 교체 수요 확대
전쟁 종료 후 공급 부족 가능성
2026년 LNG선 업황 본격 성장 구간 진입
2029~2030년 200척 이상 수요 예상
2026년 영업이익 988억(+36.2%) 성장 전망