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▶ 개장전 추천주
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 개장전 추천주
▷김민준 개장전 관심주: 케이씨텍(281820)
반도체 CMP 장비 슬러리 재평가
CMP, 미세공정·HBM·첨단 패키징으로 중요한 공정
AI 반도체 투자 확대, 구조적 수혜 축
2026 세미콘 코리아, CMP·본딩·차세대 패키징 연계가 핵심

▷김종효 개장전 관심주: 세아제강(306200)
신안우이, 국내 실적 견인
미국향 강관 수요 견조
기관 수급 지속 유입

▷토마토AI
세아제강 4 : 케이씨텍 6

세아제강
강관(에너지용 파이프) 전문 기업
유가·에너지 투자 확대 시 수혜
다만 철강 업황 특성상 경기·사이클 의존

케이씨텍
CMP 장비·슬러리 핵심 반도체 소재 기업
HBM·첨단 공정 확대 → CMP 수요 증가
최근 반도체 소부장 수급 집중 구간

한줄 평가
세아제강: 에너지 수혜 있으나 철강 사이클 영향
케이씨텍: HBM 투자 확대 직접 수혜 + 소부장 수급 유입

현재 시장은 철강보다 반도체 소부장 흐름이 강해 4 : 6