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쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 확실한 주도주 자리 매김...5G와 광통신
AI 데이터센터 병목 해소 수요/전력 효율 개선 핵심 기술 부각
국내 광통신주 급등, 광케이블 모멘텀 반등세 지속...보수적 접근 전략
실적 검증 부족...실체 있는 종목 위주 접근 필요
5G 북미 CAPEX 수혜형 눌림목 매수 유지
쏠리드, 대한광통신, 오이솔루션, 이노와이어리스 등

▶ 투포인트: 건설·철강 중동 재건 기대감에 시세 분출
중동 긴장 완화 재건 및 해외수주 기대감
재건 + 철강 + 실적 턴어라운드
종전 이후 재건 수요 → 국내 철강 업계 중장기 회복 트리거
건설 및 플랜트 산업과 연계된 철강 제품 관심
실적 연계는 예측인 만큼 모멘텀 +기술적 접근 권장
세아제강, 한국철강, 대우건설, GS건설, 현대건설, 두산에너빌리티

▶ 쓰리포인트: 반도체·AI, 메모리 다시 지수의 중심
휴전 기대 속에서 기술주 매수세 유입...반도체는 탑1
실적의 중심축은 여전히 반도체
소부장 낙수효과 우려 잠식
중소형 스몰캡 종목 가장빠른 낙폭과대 회복
종전협상 난항으로 조정 시 매수관점 유지
큐알티, 케이씨텍, 테스, 와이씨, 동진쎄미켐, 네패스아크 등