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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미·이란 협상 결렬·호르무즈 봉쇄…유가·인플레 재자극되나
▷김종효
분쟁 격화 가능성 낮아
여전히 상승 추세 속 박스권
현금 유지, 포트 변경

▷김민준
확전은 회피, 시장 단일 충격 남을 것으로 예상
긴장 재상승, 초기 협상 진통
양측 모두 협상 불발 시 이익 X
에너지 물류 리스크 프리미엄 다시 붙는지가 핵심
당장 전면 봉쇄 확정으로 단정할 단계 아님
노딜이지만 완전 파국 아닌 중간 지대

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 기판
AI 서버·네트워킹용 고다층 PCB, FC-BGA 강세
기판 숏티지 지속...밸류 부담 존재, 피로도 그대로
AI 서버, 강한 선반영
전장, PCB는 구조적 성장...단기 주가 탄력 상대적 느림
추격 매수 지양

▷김종효의 오늘장 섹터: 건설
숫자는 더 악화될 것
수주 가능성도 주의
반등 시 비중 축소