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▶ 모닝 인사이트
진행: 김은별
출연: 이석현 운용역(토마토투자자문)
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이슈① 미 해군, 호르무즈‘대이란 전면 봉쇄’… 글로벌 공급망 초비상
이슬라마바드 협상 결렬과 봉쇄의 시작
에너지 시장·물류 대란 가속화

이슈② 미국 3대 지수, 하락 출발 하였으나 상승 마감?
봉쇄 범위 구체화·제한적 조치 확인
"타코 학습 효과"에 따른 저가 매수세
골드만삭스 등 기업 실적 호조
AI·반도체 섹터 견고한 성장세

모닝 인사이트: 젠슨황도 주목하는 광통신
① 광통신 기본 원리
발신: 전기 신호를 레이저·LED 빛 신호로 변환
전송: 광섬유 내부로 빛 전달
수신: 광검출기가 빛을 전기 신호로 복원

② 구리선보다 좋은 이유
초고속·대용량: 빛의 속도 이용해 대규모 데이터 전송 가능
저손실: 장거리 전송에도 신호 감쇠 적음
무간섭: 노이즈 받지 않아 데이터 왜곡 최소화
저전력: 열 발생 적어 에너지 효율 우수

③ 엔비디아·AI가 광통신 주목하는 이유
AI 시대 데이터 폭증에 서버·칩 간 구리선 연결 한계 부각
병목 현상·발열 문제 커지며 광통신 필요성 확대
엔비디아·빅테크, 칩 내부·데이터센터 광통신 전환 확대
실리콘포토닉스 부각에 광부품주 강세

광전자(023130)
개별 반도체 및 센서, 광소자 전문 기업
광전송 장비에 들어가는 핵심 센서 기술력 보유
자동차 전장향 센서 공급 확대 및 효율적 비용 관리 통한 실적 개선세 지속 공시
6G·우주 광통신 시장 확대에 따른 고성능 광센서 부품 국산화 수혜주 부각, 상한가 기록

라이콤(388790)
광통신망에서 신호 손실 방지하는 광증폭기· 광송수신기 분야에서 세계적인 수준 기술력 갖춤
• 방산·AI 데이터센터향 매출 증대로 2025년 흑자 전환에 성공
광반도체 인프라 내 필수 부품 "초소형 광증폭기" 독보적 기술력 부각