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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 전쟁 속 더 강해진 화장품...2분기 기대감, 비중 확대 구간?
▷김종효
추격매수보다 분할매수
인바운드와 수출 상승
OEM·ODM 관심 지속

▷김민준
묻지마 추격보다 선별 비중 확대 구간
미국, 유럽 매출 비중이 높고 공급망 대응력 갖춰야
중동리스크 가능성, 업황 본질 훼손은 아직 제한적
월마트, 타겟, 코스트코 같은 오프라인 채널 확장 본격화
에이피알, 코스맥스, 한국콜마, 실리콘투, 코스메카코리아

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: OLED
IT OLED 투자 재개와 소재 세대교체 수혜
삼성디스플레이 M13 OLED 안전성
애플 신형 제품에 최신 M16 OLED 패널 공급 프리미엄
OLED 투자 발표 → 장비 발주 → 소재 채택 → 실적 반영 시차
소재주, 핵심 장비주 선별 구간

▷김종효의 오늘장 섹터: 전력기기
실적 우상향 기대
전쟁 변수 영향 낮아
조정 시 매수, 셀온 주의