===========================
쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 정태근 이사(미르경제연구소)
===========================
▶원포인트: 건설, 중동 재건 사업 기대 재부각
이란 종전 시 피해 지역 대규모 재건 발주 불가피
과거 프로젝트 수행 경험 감안 시 수의계약 기대
미국 3개주 신규 원전 건설 인센티브도 붙기 시작
▷ 원포인트 전략 : DL이앤씨, GS건설 중심 조정 시 매수

▶ 투포인트: 오라클, 블룸에너지와 연료전지 전력 구매 계약
오라클, 연료전지를 전력 문제 해결 방안으로 선택
대체에너지 새로운 대안으로 분산 전원 부상
이란전쟁 계기 세계 에너지 공급망 취약 확인
▷ 원포인트 전략 : ESS + SOFC, 자체 전력 확보로 활용 증가 전망

▶ 쓰리포인트 - 내일장 주목 섹터: MLCC, 리드타임 증가로 공급 부족 조짐
AVX, 삼성전기 등 MLCC 제조사 8곳 리드타임 증가 중
고성능 AI서버, 전장용 수요 급증 영향 공급부족 현상
추가 공급 여력 제한 영향 납기 지연 등 현상 발생
▷ 원포인트 전략 : 삼화콘덴서, 최근 MLCC 매출 50% 이상 확대