============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
============================================
□ 오늘 시장 한마디
"반도체 쌍두마차의 위력"

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체·화장품
- 반도체 투심·펀더멘탈 주도력 지속
- 미국 증시, 마이크론 및 빅테크 반등세 지속
- 중동 리스크 관련 코멘트에 따른 변동성 체크 포인트
- 실적·이익 추정치 가격 반영
- 쌍두마차 중심 소부장 낙수효과 지속
- AI·메모리 밸류 부담 완화…지수 상단까지 반등세 지속 전망
- 매크로·대외 변수 변화 시 등락 과정 불가피…기간 설정 필요
→ 피에스케이, 주성엔지니어링, 씨앤지하이테크, 큐알티, 동진쎄미켐

- 양호한 실적 기반 주가 리레이팅 지속
- 북미·유럽 진출 효과…실적 우상향
- 화장품 업종 계절적 성수기 진입
→ 코스맥스, 한국콜마, 실리콘투, 달바글로벌, 에이피알 등

□ 오늘장 중립 포인트: 2차전지
- 중동 리스크, EV·ESS 확대 트리거 기대
- 엘앤에프 눌림목 vs 포스코퓨처엠·에코프로비엠 신규 진입
- 셀 업체, 멀티벤더 구조 확대 전망
- 종목군별 접근 포인트 차별화 필요
- 어닝 시즌, 실적·수주 계약 종목 조정 시 매수 관점 유지
→ POSCO홀딩스, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 피엔티, 신흥에스이씨, 엠플러스

□ 명인의 활로
- 자금의 중심 반도체, 기대감은 2차전지
- 순환매 장세 속 중심 잡기 필요