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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제. 엔비디아 '아이징'발 양자 관련주 훈풍, 빨라진 양자 시대?


(임순재)
엔비디아, 큐비트 안정성 보완 AI ‘아이징’ 공개
양자컴 최대 난제인 불안정성 개선 기대감 확대
美 강세 영향으로 국내 양자 관련주 수급 확산
기술 격차 존재, 단기 모멘텀 트레이딩 관점 접근

(정태근)
엔비디아, 양자컴 핵심난제 보정 및 오류수정 해결 방법 확보
세계 최초 양자 전용 오픈소스 AI모델 발표로 테마 형성
양자 이슈 재부각, 관련 테마주 순환매성 강세

(임순재)
▷탑픽: SK하이닉스(000660)
엔비디아 HBM 2/3 공급, 글로벌 1위 경쟁력으로 AI 수혜 핵심 포지션
AI 데이터센터 확대로 HBM·DDR·SSD 등 메모리 전반 수요 급증
공급 증설 제한 속 수요 폭발 → 메모리 가격 상승 사이클 지속
HBM5 개발 기대·실적 상향·저평가 구간, 업사이클 강화 흐름
목표가: 1,500,000원 / 손절가: 1,000,000원

(정태근)
▷탑픽: 라온시큐어(042510)
핵심 사업, 양자내성암호기술 및 디지털신원인증분야 등
분산신원인증 기반 디지털 신원인증기술 최대 강점
양자내성암호 기반 키패드 암호화방법 및 시스템 특허 등록

주제. 현대차, 완성차에서 피지컬 AI 기업으로 재평가 기대감!
(임순재)
정의선 회장, 로보틱스·피지컬 AI 투자 확대 → 아틀라스 양산 계획 구체화
현대차, EV·자율주행·로봇까지 확장…테슬라 대항 축으로 부각
CES 이후 관심 둔화, 조정·횡보 구간 거치며 저평가 매력 부각
순환매 흐름 속 낙폭 과대 및 중장기 성장 스토리 재부각 가능성

(정태근)
휴머노이드 로봇, 연구에서 양산단계로 빠른 전환 필요
빠른 양산 전환 시 도요타 대비 저평가 요인 해소 가능
중국, 경쟁력 있는 가격으로 생산량 97% 증가 전망

(임순재)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
현대차그룹 로보틱스·피지컬AI 투자 확대 수혜 핵심 부품사
액츄에이터 등 로봇 핵심 부품 개발 → 보스턴다이나믹스 아틀라스 공급 기대
미국 판매 확대 및 HMGMA 가동으로 부품 수요 증가, 전장 비중 확대
고부가 부품 중심 믹스 개선 및 실적 성장 기대감 지속 상승 구간
목표가: 500,000원 / 손절가: 350,000원

(정태근)
▷탑픽: 한국피아이엠(448900)
휴머노이드, 감속비 극대화한 초소형 감속기 필요
8㎜ 크기 초소형 감속기 프로토 타입 개발 완료
티타늄 기반으로 무게 절감으로 성능 향상 기대