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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: AI 중심 성장 축, 어디까지 확장될까?

Q. 젠슨 황 "AI는 양자OS"...점점 다가오는 양자시대?

▶반도체·AI 인프라, 다시 시장의 정중앙
미국 증시 종전 협상 기대감에 강세
SK하이닉스, 6~7월 미국 ADR 상장 추진 소식 기대감
반등의 핵심은 결국 반도체 실적 기대감
전일 이어 삼성전자·SK하이닉스 및 소부장 주가 반등세
단순 낙폭과대 반등 아닌 AI 칩·패키징·선단공정 투자·인프라가 함께가는

구조
IT·OLED·유리기판·소재까지 영역 확장
→ 덕산네오룩스, 비에이치, SKC 등
피에스케이홀딩스, 티씨케이, 씨앤지하이테크, 덕산하이메탈, 이엔에프테

크놀로지, 하나마이크론

▶2차전지, 대기 매수 및 동반 강세
2차전지 소부장 눌림목 반등세
양극재 4인방, 치열한 수급·눈치보기 지속
주도주 회복까지 미진...지수 상승에 편승해 따라붙는 흐름
종목군 장세 속 선별화 핵심
섹터 논리: EV 단독보다 ESS LFP 전고체 여전히 핵심
삼성SDI, 엔켐, 신흥에스이씨, 상신이디피, 엠플러스, 피엔티

▶현대차, 또 다른 모멘텀 "자율주행"
현대차그룹, 자율주행·로봇 등 미래사업부 재편 본격화 기대감
보스턴다이내믹스 상장 기대감 + 로봇기업 재평가 후 자율주행 박차
SW 기술력 아직 부족...모멘텀은 충분
자율주행 + 휴머노이드 밸류 리레이팅 필요
성장주 한 축으로 변모 시도
현대차, 현대위아, 현대모비스, 현대오토에버, 뉴로메카, 라닉스 등