=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
=============================
주제: 관망장 속, 실적·수요주는 어디?

Q. 시장, 관망 속 매수 타이밍은?
미국-이란 협상 결과 앞둔 관망세
→ 노이즈 시 진입할 현금 체크
SK하이닉스 실적 발표 대기
→ 기대감 높아진 국내기업 실적

Q. 조선, LNG·군함 발주 본격화?
중동사태 이후 LNG운반선·군함 발주 본격화 예상
중고선가 상승세 속 신조선가 반등 예상

Q. 기판주, 단가 인상 수혜 이어지나?
4월 이후 단가 인상 반영 예상
→ 칩 모듈화 수혜 시각
삼성전기 강세 이후 기대감 확산 무게

Q. 2차전지, EV 회복·ESS 수요 확대?
삼성SDI, 벤츠 다년 계약 소식
→ 전기차 신차판매 비중 증가...EV 캐즘 전환
ESS 도입 가속화·평균 비용 하락...데이터센터 수요 증가

Q. 오늘의 탑픽은?
탑픽: 대한조선(439260)
수에즈막스급 원유운반선·정유운반선 등 중대형 탱커 집중
→ 컨테이너선·셔틀탱커 등 고부가 선종(수에즈막스급 대비 +30% 선가)비중 확대
연간 수주 목표 조기 달성, 누적 수주 실적 전년 대비 약 20%↑
수주잔량 약 3년치 이상 물량
→ 4개 분기 연속 20%대 OPM 고수익 유지