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▶ 개장전 추천주
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 개장전 추천주
▷김민준 개장전 관심주: 한미반도체(042700)
필수 장비 TC 본더 수요 지속 증가
장비주, 단기 조정보다 중기 실적 가시성 중요
HBM 장비주, 수익률 게임 더 강하게 반응할 가능성
HBM 증설 정중앙에 있는 종목
실적 방향성·업황 명분·주가 탄성...트레이딩 관점 접근

▷김종효 개장전 관심주: 한온시스템(018880)
턴어라운드 지속
방향보다 속도 주목
유럽 수요 증가 긍정적

▷토마토AI
한온시스템 4 : 6 한미반도체

한온시스템
글로벌 자동차 열관리 시스템 기업
전기차 전동화 확대 → 구조적 성장 스토리 보유
다만 자동차 업황 + 완성차 사이클 영향 → 단기 탄력 제한

한미반도체
HBM 핵심 장비(TC본더) 글로벌 공급
AI 반도체 수요 폭증 → 장비 수주 급증
후공정 핵심 장비로 높은 수익성 + 직접 수혜 구조

한줄 평가
한온시스템: 전동화 성장 유효하지만 자동차 사이클 영향
한미반도체: HBM·AI 반도체 투자 확대의 핵심 장비 수혜

현재 시장은 자동차보다 AI 반도체 후공정 장비 흐름이 압도적이라 4 : 6