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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 유창희 대표(유스탁)
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▶주제: 반도체 수요 폭발이 촉발한 전력·에너지 인프라 재평가 국면

Q1. 코스피 역사적 신고가 도달 후 조정, 추가 상승 여력은?
- 코스피 3월 하락 딛고 6,500P도 돌파
- 아시아 증시 동반 강세, 투자심리 개선
- 반도체 중심 실적 성장 기대
- 에너지·방산 등 성장 모멘텀 확인

Q2. 상승장 핵심 키워드, ‘에너지 장세’로 봐도 될까?
- 이란 리스크 속 고유가 현실화, 안정적 에너지 수급 중요성 부각
- 데이터센터 투자 확대, 안정적 전력 공급 중요성 부각
- 기승전에너지 투자자 주목
- ESS·원전·신재생 및 전력 공급 관심 증가

Q3. AI 데이터센터 투자 확대…핵심 변화 포인트는?
- AI 데이터센터 투자 급증 (26년 6.15조$ 투자)
- 차세대 GPU "루빈(Rubin), 기존 블랙웰 대비 5배 성능 향상
- 빅테크의 자체 칩 개발 가속화, 각 사에 최적화된 칩 개발 중
- 전력 규제 및 안정화 핵심
- 이란 이슈로 중요성 더욱 증가
- 핵심: 전력공급 안정화 (슈퍼커패시터), 발전, 송전 주목

Q4. 조선주 랠리, 전력·AI 인프라 수혜로 봐야 할까?
- 핀란드 바르실라 미국 전력공급용 조선엔진 수주
- HD현대중공업, 684Mw급 아페리온 에너지 그룹에 수주
- 모듈형 조선엔진 → 빠른 설치·전력 안정성 강점
- 삼성중공업, 해상용 데이터센터 시장 개화 기대
- 전력, 냉각, 친환경 등 장점에 수혜 기대

▶탑픽: HD현대중공업(329180)
- 신규 수주 증가 조선 업황 상승 사이클 유지 기대
- 에너지 개발·MRO 등 정책 기대감
- 조선 엔진 AI 데이터 센터 활용
- 새로운 성장 모멘텀 확보 가능성
- 목표가: 800,000원 / 손절가: 550,000원