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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈:
‘구글 AI캠퍼스’ 한국 설립…K-AI, 국가 프로젝트로 간다
(글로벌 빅테크와의 협력…국내 AI 생태계 레벨업?
반도체·데이터센터·전력 관련주 확산되나?)

▷김종효
- 스타트업 캠퍼스, 창구
- 중소기업 낙수효과 작용
- 인프라, 대형 프로젝트 아님

▷김민준
-AI 연구·인재·스타트업 협력 거점 성격
- K-AI 국가 프로젝트 확대 →
→ AI 반도체·서버기판·데이터센터·전력 인프라 확산은 체크포인트
-소부장 낙수효과 + SW NAVER·삼성SDS·더존비즈온

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 기판
반도체 슈퍼사이클에 초호황
- MLB·FC-BGA·서버용 기판 수요 증가, 숏티지 지속
- 공급 증설 어려움
- 보유자 영역, 향후 유리기판으로 모멘텀 전이는 체크포인트

▷김종효의 오늘장 섹터: 백화점
- 분기 실적·기대 효과
- 추격 매수 자제
- 5월 초 피크 가능성