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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "AI 기대감 둔화 아닌 실적 있는 주도주 재선별"

□ 오늘장 강세 포인트: 전력기기·2차전지
강세1. 전력기기, 전력 인프라가 AI 대체 주도축
AI 소프트웨어 기대 우려...데이터센터 전력 수요 강세
전력 병목 수혜주 종목별 반등세
상승축 강하게 유지...신규진입 접근 어려움
보유자 영역, 수익 극대화 전략 필요
→ HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 산일전기, 제룡전기, 대한전선

강세2. ESS·2차전지 선별 반등
에코프로비엠 실적 개선 확인
단순 기대감보다 ESS 매출 증가·헝가리 공장 가동 핵심
삼성SDI, 내러티브 연출 보유자 수익 실현 구간 또는 지속 관망
씨아이에스, 엠플러스, 이수스페셜티케미컬, 전고체 강세
기존 강세 소부장 눌림목 마무리 단계
LG에너지솔루션 매물 소화 후 50만원 향해 돌진

□ 오늘장 중립 포인트: 반도체
AI 기준 기대에서 실적으로 변화
시장, 투자 대비 매출·이익 요구 시작
실적 확인되는 기업만 선별적 주가 지속 우상향
반도체 주도장 종료 아닌 반도체 내부 옥석가리기
고평가·급등주보다 실적형 반도체·후공정·테스트·패키징·인프라 압축
→ 하나머티리얼즈, 하나마이크론, 티에프이, 이오테크닉스, 유니셈, 엑시콘, 케이씨텍

□ 오늘장 약세 포인트: AI·국내증시
OpenAI발 우려, AI 밸류 부담 건드린 악재
국내 반도체, AI 악재 영향에서 완전히 자유롭지 않아
코스피, 고점 부담·외국인 수급 확인 필요
코스닥, 모든 종목 상승장 아님
지속적 선별화 필요

□ 명인의 활로
"검증을 통과할 주도주 선별화 필요"
- 일부분 이익실현·매수할 종목 챙겨두자