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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 삼성전자 실적 훈풍 속 AI발 테마 확산, 다음 주까지 이어질까?
0. 삼성전자, 반도체로 54조 벌었다! 컨퍼런스콜 특이점은?
- 삼성전자, 1분기 매출 133.8조·영업이익 57.2조원으로 "역대 최대" 실적
- 컨콜 내용과 삼전 훈풍 다음 주 시장 확산 여부가 관건

시중1 전력기기, 전력 인프라 랠리 이어갈까?
- 데이터센터 전력 수요, 쉽게 꺾이지 않는 흐름
- AI 전력 병목, 수주 지속
- 미국 내 전력 인프라·케이블 소재 비용, 향후 수년간 약 95조원 증가 전망
- 고압 케이블 → 와이어 소재까지 전이
- 대원전선·대한전선·LS ELECTRIC 등 주목

시중2 재생에너지 구조적 성장, 태양광·전력 인프라 투자 확대 이어질까?
- 미국, 중국 태양광 제재 지속 속 반사이익 기대감
- 반덤핑 관세, 인도·인도네시아·라오스산 태양광 제품까지 확대
- 보유자 영역으로 판단, 낙수효과 가능성…트레이딩 관점
- 에스에너지·한화솔루션·SDN·HD현대에너지솔루션·OCI홀딩스 주목
- 에너지 확보 일환으로 태양광·풍력·수소·원전·RE100까지 투심 유입
- 중기 관점 유지

시중3 엔비디아–로봇 협력 기대, 피지컬 AI 테마 상승 이어질까?
- 엔비디아-두산로보틱스, 피지컬 AI 협력 기대감
- 실제 계약 여부는 체크포인트, 투심 작동에 상승
- 뉴스에 민감해 변동성 확대 가능성 높아
- 실적 시즌인 만큼 리스크 관리 필요
- 트레이딩 관점 유효
- 나우로보틱스·티엑스알로보틱스·LG전자·아이엘·시선AI·로보티즈 등