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쓰리포인트
진행: 박상정
웹캠: 김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 반도체
필라델피아 반도체 지수 랠리와 AI 인프라 체급 상승
2026년 매출 전망치 60% 상향
차세대 공정(HBM4·유리기판 등) 모멘텀 가시화

▶ 투포인트: 전력 인프라
"에너지 안보" 시대, 핵심 전력기기 전략 자산화 및 리레이팅
AI 데이터센터 전력 소모 폭증, 피할 수 없는 쇼티지
압도적 수요 바탕 가격 전가력...수익성 및 이익률 극대화

▶쓰리포인트: 내일장 주목 섹터: AI 광통신
AI 클러스터 내 구리 배선 한계 극복 위한 광연결(LPO·CPO) 필수화
1.6T 고성능 광트랜시버 수요 폭발과 국산화 수혜 가시화
반도체·전력 온기 전이 따른 AI 인프라 후발 순환매 기대감