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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
미국 증시, AI 반도체 강세에 랠리…S&P500·나스닥 또 최고치
IDC·애플 발언, 반도체 공급 부족 장기화 기대…마이크론 급등
글로벌 반도체 시장 구조 변화, AI 중심 메모리 시대 진입
IDC “AI가 메모리 시장 변곡점, 이번 사이클은 다르다”
DRAM 매출 3배·NAND 2배 성장 전망
중동 휴전 기대 → 유가·금리 하락, 증시 상승 탄력 확대
ISM 서비스업 확장 지속…신규주문 급락·물가 부담 재부각
JOLTS 구인 감소에도 채용률 상승, 고용시장 견조
경기 견조·수요 둔화·높은 물가 공존 국면 지속

▶모닝 키워드
▷키워드1. 애플, 삼성 파운드리 협력 기대
애플, 차세대 IT 칩 생산 파트너로 삼성전자·인텔 검토
AI 수요 급증 → 반도체 공급망 병목, 협력 전략 변화
TSMC 주문 폭증, 생산능력 한계 직면
삼성전자, 테슬라 24조 AI 파운드리 수주 이후 반등 시동
▷관심주: 에이디테크놀로지, 미국 AI 팹리스와 400억 턴키 계약 체결

▷키워드2. LNG 사업, 대미투자의 시작
산업부, 美 루이지애나 LNG 터미널 타당성 검토 착수
대미 LNG 투자 1단계 진입, 사업성 검증 국면
CP2·우드사이드·커먼웰스 등 초대형 LNG 프로젝트 추진
중동 리스크 확대 → 아시아 LNG 대체 수요 증가
▷관심주: 동성화인텍, 고마진 수주 반영으로 두 자릿수 OPM 기대

▷3. 관심주: 바이젠셀
세포치료제 ‘VT-EBV-N’, ASCO 2026 구두 발표 선정
재발 억제·생존기간 연장 임상 성과 공개 예정
VT-EBV-N, 첨단재생의료 치료계획 정부 적합 승인 획득
*바이젠셀, VT-EBV-N ASCO 발표…임상 기대감↑