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▶ 체크인스탁
진행: 김은별
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈:
전쟁 끝나면 주도주도 바뀐다?…‘전후 재건’ 새 주도섹터 될까
(방산 차익실현…단기 숨고르기 vs 추세 전환 신호인가)

▷김종효
- 종전 여부 불투명
- 건설보다 주도주

▷김민준
- 중동 테마 모멘텀
- 선별화 필요, 항상 주도주 안에서 승부
- 종전 지지부진한 흐름 예상
- 시장은 학습효과 및 추가 확전만 없다면

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 통신장비
AI 병목이 광케이블 광트랜시버로 전이
엔비디아, 코닝과 광섬유 협력 확대
구리선 한계 → 광통신 전환 논리 강화
AI 데이터센터 + 6G 전환 + 오픈랜 투자
오이솔루션, 대한광통신, 쏠리드, 케이엠더블유

*오이솔루션
AI EXPO KOREA 2026에서 국내 최초 100G EML 레이저다이오드 칩,
1.6T 광트랜시버, CPO용 외부광원 기술 공개

▷김종효의 오늘장 섹터: 항공
- 유가, 레벨이 중요
- 화물 수요가 더 중요
- 비중 조절이 필요