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▶이슈 딥다이브
진행 : 정수지 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 윤여민 이사(LSK 파트너스)
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주제1. 미중 정상회담 앞두고 끝나지 않는 전쟁 리스크, 반도체 숨고르기

(임순재)
중동 지정학 리스크 확산, 투자심리 위축 및 변동성 확대
美·이란 충돌 지속과 휴전 지연 우려, 호르무즈 해협 긴장 고조
급등 반도체 차익실현 vs 소외주 순환매, 종목 장세 전개
중장기적 종전 방향 유지, 단기 출렁임 장세 지속
미·중 관리형 관계 속 AI·반도체 견제 강화, AI 주도 흐름 유지

(윤여민)
AI 기대 급등 반도체주 중심 차익실현 매물 출회
AMD·인텔·마이크론 약세…ARM, AI 경쟁력 우려로 급락
DRAM 가격, PC·서버·모바일 전반 큰 폭 상승
삼성전자·SK하이닉스 실적 상향 흐름 지속

(임순재)
▷탑픽: 대덕전자(353200)
IT용 PCB 생산, AI·자율주행·통신 등 전방 IT 전반 대응
국내 PCB 업계 상위권 점유율 기반 안정적 시장 지위 확보
AI 인프라 확대로 FC-BGA·MLB 등 고사양 기판 수요 급증
서버 DDR5·eSSD·GDDR7 중심 고부가 제품 믹스로 실적 고성장 지속

(윤여민)
▷탑픽: 테크윙(089030)
1분기 매출 524억·영업이익 97억, 전분기 대비 큰 폭 성장
HBM 검사장비 ‘큐브 프로버’ 및 메모리 테스트 장비 글로벌 수주
기존·HBM 장비 모두 수요 지속, 추가 수주 기대감 유지

주제2. 삼성전자 "미래로봇추진단" 대대적 인력 확충, 로봇 사업 본격화

(임순재)
삼성, 가정용 → 제조·산업용 로봇 중심 전략 전환
미래로봇추진단 개편·레인보우로보틱스 연계, 로봇 사업 강화
부품 내재화·AI 투자 확대 통해 피지컬 AI 로봇 역량 확보 추진
기계 기반 역량 한계로 단독 성장 제한, M&A 가능성 병행 검토

(윤여민)
삼성, 미래로봇추진단 인력 확충…휴머노이드 등 로봇 상용화 속도
전사적 AI 전환(AX) 인력 확보로 ‘AI 드리븐 컴퍼니’ 체질 전환 가속
레인보우로보틱스 최대주주 이후 신설된 미래로봇추진단 중심 역량 강화
AI전략팀 신설 및 사업부 AX 조직 배치로 전사 AI 구조 개편 추진

(임순재)
▷탑픽: 두산로보틱스(454910)
글로벌 협동로봇 5위권, 산업용 로봇 경쟁력 기반 확보
CES2026서 AI 결합 자율주행 로봇 ‘스캔앤고’ 등 신기술 공개
비정형 구조물 작업 자동화, 산업용 로봇 적용 범위 확대 기대


(윤여민)
▷탑픽: 현대차(005380)
보스턴다이내믹스, 아틀라스 개발형 모델 작동 영상 최초 공개
HD현대로보틱스, 美 슈에스트 그룹 대상 용접 로봇 공급 수주
미국 조선소 디지털 전환 참여, MASGA 프로젝트 및 북미 사업 확대 기대