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쓰리포인트
진행: 박상정
웹캠: 김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트:반도체
AI 메모리 주도권을 바탕으로 한 역대급 실적 랠리 본격화
2026년 삼성전자·SK하이닉스 합산 영업이익 전망치 370조 원 상회
SK하이닉스 HBM 매출 비중 50% 돌파, 삼성전자 D램 점유율 1위 탈환
양사 합산 영업이익률 60~70% ‘압도적 퍼포먼스’
HBM4 양산 체제 진입·2026년 메모리 시장 규모 1조 달러 근접 전망

▶ 투포인트: 광통신
AI 데이터센터 내 1.6T 고성능 광트랜시버 수요 폭발
26년 글로벌 광 인터커넥트 시장 약 188억 달러 규모 성장
네트워크 병목 해소 핵심 섹터로 부각
구리 배선 한계 극복, 광 연결 솔루션 실전 배치 가속화
국내 관련 부품사 수주 잔고 및 기업가치 리레이팅 지속

▶ 쓰리포인트 - 내일장 주목 섹터: 로봇
2026년, 로봇이 공장과 일상에 투입되는 "상업적 상용화 원년’
글로벌 시장 규모 약 600억 달러 돌파 전망
양산형 모델 등장과 제조 원가 1만 달러대 가격 혁신...로봇 보급률 급등
삼성전자·현대차 등 대기업, 로봇을 미래 핵심 자산으로 낙점...대규모 투자