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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 이란 극복한 AI...S&P500, 사상 첫 7400대 마감
코스피 7,822p 사상 최고, 반도체 투톱 랠리
개인 FOMO 매수 유입, 외국인 차익매물 지속
코스닥 부진, AI vs 비AI 차별화 심화
대형주 중심 장세, 코스피 1만 전망 등장

▶모닝관심주
▷키워드1. AI 투자 지속에 따라 반도체주 관심
삼성전자·SK하이닉스 종가 기준 사상 최고가 경신
AI 데이터센터 수요 폭증에 반도체 랠리 지속
반도체 수출 급증…전체 수출의 절반 이상 차지
빅테크 AI 투자 확대, 연간 투자 7,500억달러 전망
반도체 공급 부족 지속 → 가격 상승 흐름 유지
D램 가격 급등·현물가격 재상승 확인
반도체 투톱 실적 내년까지 고성장 전망
저PER 매력 속 소부장 업종 낙수효과 기대

▷관심주: 대덕전자
AI·반도체·자율주행용 PCB 생산, 국내 상위 업체
AI 투자 확대 → 고사양 PCB 수요 증가
1분기 실적 급증·흑자전환
AI 서버용 고부가 제품 확대, 실적 성장 지속 기대

*대덕전자, AI 수요 확대 수혜 기대

▷키워드2. 피지컬 AI 기대감에 움직이는 로봇주
현대차 보스턴다이내믹스 상장 기대감에 로봇주 강세
휴머노이드 ‘아틀라스’ 상용화 진전, 공장 투입 기대 확대
노동 대체·산재 감소 수요로 피지컬AI 로봇 관심 증가
현대차·삼성전자 중심 로봇 투자 확대 기대감 부각

▷관심주: 두산로보틱스
글로벌 협동로봇 상위권 기업, 로봇 상용화 기대감 확대
CES2026서 AI 자율주행 로봇 솔루션 공개
자율 작업·대형 구조물 자동화 적용 확대 기대
피지컬AI·휴머노이드 투자 및 엔비디아 협력으로 성장 기대

*두산로보틱스, AI 로봇 상용화로 성장 전망

▷3. 관심주: 삼성전자
AI 투자 확대로 반도체 수요 급증, 구조적 성장세 지속
공급은 수요를 따라가지 못해 중장기 공급부족 전망
파운드리·HBM 중심으로 삼성전자 실적 개선 기대 확대
삼성전자 영업이익 사상 최대 전망에도 밸류에이션은 저평가

*삼성전자, AI 수요로 반도체 공급부족 속 실적 성장 지속