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쓰리포인트
진행: 박상정
웹캠: 김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 반도체
삼성전자·SK하이닉스 실적 턴어라운드 전망과 주가 과매도 구간 진입
AI 메모리 수요 지속, 단기 주가 조정은 중장기 관점 유력한 진입 기회
메모리 업황 펀더멘탈 견고함 확인 및 하반기 공급 부족 가능성 대비

▶투포인트: 전력인프라
AI D/C 증설 + 전력 소비 모멘텀 여전...최근 조정으로 밸류 부담↓
변압기·전선 등 핵심 기자재 장기 공급 계약 물량 여전히 견조
북미 중심 노후 전력망 교체 주기, 신재생에너지 연계 수요 확대
섹터 전반 펀더멘탈 대비 주가 저평가 구간 진입

▶쓰리포인트: 스페이스X
스페이스X 상장 일정 앞당겨짐에 따라 글로벌 투자자 관심 집중
위성 인터넷 스타링크 가입자 급증, 차세대 우주선 발사 성공
국내 우주항공 밸류체인 부품 공급 계약 가능성과 기술 협력 부각
→ 섹터 전반 강한 상승 모멘텀 형성