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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 전쟁 주시하며 혼조…다우 0.3%↑·나스닥 0.5%↓
반도체 투톱 상승에 코스피 7,500p 회복
삼성전자 노사 협의 재개로 투자심리 개선
개인·기관 매수 vs 외국인 8거래일 연속 매도
AI·대형주 중심 종목 차별화 장세 지속
금리·유가·환율 변수는 변동성 요인

▶모닝 관심주
▷키워드1. 삼성전자 파업 우려에도 반도체 투톱 주목
삼성전자 파업 앞두고 노사 협의 재개, 타협 기대감 확대
정부 중재 가능성 부각, 파업 리스크 완화 흐름
AI 투자 확대에 따른 반도체 공급 부족 장기화 전망
D램 가격 상승 지속, 업황 슈퍼사이클 진입 기대
반도체 투톱 실적·이익 내년까지 성장세 전망
PER 5배대 저평가 구간, 추가 상승 여력 부각
설비투자 확대 → 반도체 소부장 낙수효과 기대
반도체 중심 시장 주도력 지속 전망

▷관심주: SK하이닉스
AI 데이터센터 확대 영향으로 HBM·DDR·SSD 등 메모리 수요 급증
공급 증설은 제한적인 반면 수요 급증 → 메모리 가격 상승 지속
공급 부족 현상 2030년까지 이어지며 HBM 시장 지배력 강화 전망
올해 역대급 실적 기대 속 PER 5배대 저평가 매력 부각

*SK하이닉스, AI 데이터센터 수혜로 메모리 슈퍼사이클 기대

▷키워드2. 스페이스X 상장 기대에 우주항공주 강세
스페이스X 6월 조기 IPO 기대감 부각, 우주항공 관련주 강세
상장 시 시총 1조달러 이상 초대형 기업 탄생 전망, 섹터 자금 유입 기대
IPO 자금은 AI·우주 데이터센터 투자로 확장 가능성 주목
우주항공주 기대감 장세 이후 기술력 중심 차별화 전망

▷관심주: 인텔리안테크
위성 통신용 안테나 전문 기업, 핵심 원천기술 보유
저궤도 위성·선박 통신 확대 → 수요 성장 기대
스타링크 등 글로벌 위성사업 수혜 전망
흑자 전환 이후 실적 개선 본격화 기대

*인텔리안테크, 저궤도 위성 통신 확대 수혜 속 실적 턴어라운드 전망

▷3. 관심주: 글로벌텍스프리
외국인 대상 내국세 환급 대행 기업, 1분기 역대 최대 실적 달성
미용성형 환급 축소에도 K-컬처 확산으로 환급 수요 증가
원화 약세 영향으로 방한 관광객·소비 확대 흐름
외국인 개별 소비 증가 → 세금환급 규모 성장 기대

*글로벌텍스프리, 외국인 관광객 증가 수혜로 실적 성장 기대