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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 삼성전자 총파업 현실화…시장 방향성은?

Q. 삼성전자 협상 결렬…시장 흔들림 나올까?
- 매크로 압박, 삼성전자 노조 파업 속 관망세
- 주요 지지선 방어 속 반전 기대
- 매크로보다 실적(숫자) 무게

Q. 노조 변수·실적 이벤트 속 반도체 대응은?
- 삼성전자 노조 내일 총파업
- 엔비디아 실적 관망세
- 사이클 변화 속 밸류 재평가 분위기
- 조정받은 소부장 관심

Q. 통신장비 수주 확대, 주가로 이어질까?
- 광통신·미국 AT&T 수주 확대 기대감
- 티이엠씨 수주
- 대한광통신 투자 경고 이후 매물 소화 체크

Q. 중동 변수·발주 확대…조선주 더 갈까?
- 중동 사태 이후 더 바빠질 섹터
1) LNG선 발주: 미국 프로젝트발 LNG선 발주 본격화
(현재 연간 누적 47척 → 100척 이상 전망)
2) 미국 MAGA 강화: 군함 수주 확대 기대

Q. 탑픽: 한국카본(017960)
연기금 비중 축소(10.3 → 9.8%) 속 단기 과매도 초점
-1Q 매출액 감소 VS 영업익 411억원: OPM 19.4%
-원자재 MDI 상승 vs 선제적 확보 재고+ 정부 나프타 지원 정책
목표가: 46,000 / 손절가:33,000