===========================
▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈:

엔비디아 또 역대급 실적…이번엔 국내 반도체가 날아오를 차례?
(엔비디아 가이던스 상향, 외국인 수급 다시 반도체로 몰릴 가능성은?)

▷김종효
- 호실적은 상수, 자극 제한적
- 로봇·자율주행 로드맵
- 베라 루빈 이슈가 키포인트

▷김민준
- 핵심은 엔비디아 주도력과 시장 기대치 부응
- 데이터센터 매출 전년 대비 92% 증가
- AI 서버 투자 축소 우려 완화
- 대량 순매수보다 과대 낙폭 되돌림
- 실적 확인 + 노조 리스크 완화 + 외국인 숏커버성 수급

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 소부장
- 노조 리스크 완화에 반도체 반등 기대
- 대장주보다 낙폭과대 스몰캡 낙수 효과 체크포인트
- 실적 지속 우상향 되는 낙폭과대 선정
- 코스닥 랠리의 한 축인 만큼 외국인 수급 확인 필요
- 단기 랠리보다 썸머랠리 준비
- OSAT·HBF·파운드리·저밸류 소재 관심

▷김종효의 오늘장 섹터: LG그룹
- 엔비디아발 로봇 기대감
- 실질적 포인트는 가전 B2B 확대
- 변동성 구간, 중립 관정