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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈:
미국, 양자컴퓨팅에 3조원 베팅…AI 다음 주도주는 양자인가
(IBM 등 직접 투자·지분 취득까지…차세대 패권 경쟁 본격화)

▷김종효
- 강점과 약점 뚜렷
- 범용 확대 가능성 제한적
- 주도주 가능성 낮아

▷김민준
- 기존 보안 어떻게 바꿀 것인가?
- 핵심은 미 정부가 지분까지 취득하는 산업정책형 투자
- 국가전략 기술 → 양자보안→ 국내 보안주 순환매
- 국내 기업 양자 컴퓨팅 직접 관련성 기업 제한적
- 엑스게이트, 케이씨에스, 우리로, 드림시큐리티

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 소부장
엔비디아 실적 기대감 이후 시장, AI 서버 수요 재확인
전공정 대형주, 선반영 선별화 필요
국내 소재·부품·후공정·테스트·패키징 순환매 지속
AI칩 고도화, HBM·패키징·테스트 소요 시간 증가
지수 고점 부담 상황 속 중소형주 탄력 기대
동진쎄미켐, 하나마이크론, 브이엠, 네오셈, 에프에스티, 테크윙

▷김종효의 오늘장 섹터: 대형 IT
- 금융투자 수급 작용
- 펀더멘털 이상 등락
- 변동성 확대 우려