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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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주제1. 이제는 코스닥의 시간, 대장은? 바이오 vs 2차전지

(임순재)
반도체 숨 고르기 속 비반도체 저가 순환매 유입
코스닥, 바이오·2차전지 중심 반등세 확대
ASCO 기대감에 국내 바이오 임상 모멘텀 부각
낙폭보다 실적 개선·기술수출 기대 종목 선별 중요

(나현진)
바이오 바닥 확인, 2차전지 실적 개선 기대
바이오, 기술 이전 기대치·실적 반영 괴리
→ 섹터 신뢰성 회복 관건
2차전지, 전기차 및 ESS·전력인프라 구조적 성장 기대

(임순재)
▷탑픽: 툴젠(199800)
유전자 가위 원천기술 보유
CRISPR 특허 분쟁 해소 기대
로열티 수익 확대 가능성
급락 이후 가격 메리트 부각


(나현진)
▷탑픽: 대주전자재료(078600)
올해 실리콘음극재 매출 비중 60% 상회 예상
로봇 등 고성능 배터리 소재에 대한 수요 증가
미국 우주항공 기업 채택, 이슈 부각


주제2. 미국 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자…진짜 수혜주는?

(임순재)
美 상무부, 양자컴 기업에 20억달러 투자 본격화
IBM·구글 중심 초전도 양자컴 경쟁 확대
양자컴 기대감 속 국내 양자보안주 동반 부각
실적보다 정책·테마 중심 트레이딩 장세 지속

(나현진)
미국 정부, 양자컴퓨터 지원 소식
인텔, 정부 직접 지분 매수에 대한 효과 기대
IBM 신설법인 투자 확대 따른 양자컴·양자암호 성장 기대

(임순재)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
1분기 최대 실적·수주잔고 증가로 성장세 지속
AI 데이터센터 확대에 따른 전력설비 수요 급증
미국 전력망 교체·초고압 변압기 투자 수혜 기대
ESS·전력인프라 중심 중장기 성장 모멘텀 부각


(나현진)
▷탑픽: 아이씨티케이(456010)
양자내성 암호 보안 방식 중요
전자 지문처럼 기기 자체에 대한 보안 칩 중요
양자기반 보안칩 공개, 양자기술 관련 기업 주목