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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 유창호 정수지
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
미국 증시, 종전협상 관망에 혼조 마감…나스닥·S&P 최고치 경신
미·이란 협상 기대에도 이란 남부 폭격 소식에 미국 증시 상승폭 제한
마이크론 급등에 반도체주 동반 강세, 나스닥 상승 견인
UBS “마이크론, 경기민감주 아닌 구조적 고수익 기업으로 변화”
메모리 업계 장기공급계약 확대, 고정 물량·가격 체계 안착
반도체 업황, 단기 사이클보다 장기 성장 산업으로 재평가
美 소비자신뢰지수 둔화, 전쟁발 물가 부담에 현재경기 인식 악화
이란 보복 우려에도 반도체 중심 매수세 유입되며 증시 상승 유지

▶모닝 키워드
▷키워드1. 글로벌 빅테크, AI플랫폼 경쟁
AI 경쟁, ‘에이전트 플랫폼’ 중심 재편
AI, 검색·메일·쇼핑·영상 제작 직접 수행
통신3사, LLM보다 AI데이터센터·GPU클라우드 집중
▷관심주: 모아라이프플러스, AI 인프라 확대 수혜 기대

▷키워드2. 전선, 다음 순환매 주목
전기산업 수출, 올해 사상 최대 전망
AI 데이터센터·노후 전력망 교체 수혜 기대
IEA “2040년까지 글로벌 전력망 투자 확대 필요”
▷관심주: 대한전선, 수주잔고 역대 최대 기록

▷3. 관심주: 유니셈
AI 서버 확대로 발열 제어 기술 중요성 부각
고성능 GPU 증가에 냉각 솔루션 수요 확대
액침냉각·칠러 등 열관리 인프라 관심 증가

*유니셈 AI 서버 확대 속 냉각·열관리 수혜 기대