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▶ 개장은 추천주
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 개장전 추천주
▷김민준 개장전 관심주: 유진테크(084370)
마이크론 급등의 본질은 AI 메모리·D램·HBM 공급 부족 프리미엄
국내 소부장 중 D램 선단 공정 증착 장비 직접 수혜주
LPCVD·ALD는 미세공정 전환에서 중요, D램 공정 고도화 수혜

▷김종효 개장전 관심주: NAVER(035420)
엔비디아와 지속 미팅
중동 디지털 트윈 점검
네오클라우드 가능성 유효
쇼핑 고도화는 캐시카우

▷토마토AI
NAVER 4 : 유진테크 6

NAVER
하이퍼클로바X 기반 AI 서비스 확대
젠슨황과의 협력 기대 지속 부각
다만 실제 주가 흐름은 아직 AI 기대를 강하게 반영하지 못하는 구간

유진테크
반도체 전공정(ALD/CVD) 장비 핵심 기업
HBM·첨단 공정 투자 확대 수혜 기대
삼성전자·SK하이닉스 투자 재개 기대와 함께 실제 장비주 수급 유입 지속

한줄 평가
NAVER: AI 기대는 크지만 아직은 ‘스토리 중심’ 모멘텀
유진테크: 업황·수급·주가 흐름까지 동반되는 반도체 장비 강세 구간

현재는 AI 플랫폼 기대보다 실제 수급이 들어오는 반도체 장비 업황 모멘텀이 더 강해 4 : 6