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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 미국-이란 MOU 동상이몽 속 휴전 기대감 증폭, 유가 90달러 하회


이슈2. 마벨 테크·스노우플레이크 호실적...AI 하드웨어, 소프트웨어 동반 성장?

이슈3. 코스피 반도체 투톱 쏠림 심화, 수급 확산 언제?


하단용

미국-이란 MOU 동상이몽 속 휴전 기대감, WTI 90달러 하회


마벨, 스노우플레이크 호실적...AI 하드웨어, 소프트웨어 동반 성장?


코스피 반도체 투톱 쏠림 심화, 수급 확산 언제?



1. 미국-이란 MOU 동상이몽 속 휴전 기대감 증폭, 유가 90달러 하회
- ‘60일간 휴전‘, ‘호르무즈 개방'등 합의 근접
- 핵문제, 제재 해제…호르무즈 개방 방식 등 동상이몽
- 국채금리·유가 등 눈치보기성 움직임

▷대응 전략
- MOU 체결 시 인플레이션 우려 완화 및 유가 안정화 가능성
- 결렬 시 금리인상 우려 확대로 시장 변동성 커질 것
- 매크로 상황 vs 반도체 랠리, 저울질 민감 시기

2. 마벨 테크·스노우플레이크 호실적...AI 하드웨어, 소프트웨어 동반 성장?
- 마벨테크, 매출 컨센 대비 1천만 달러 초과…시간외 변동성
→ “AI 관련 수주 이례적으로 강하다…27·28년 매출 전망 대폭 상향“
- 스노우플레이크, EPS 큰 폭 초과달성…시간외 급등
→ “AI가 이끈 역사상 최강 분기”, 2027년 실적 전망 상향 조정
- 아마존, 스노우플레이크와 60억 달러 규모 AI 컴퓨팅 칩 계약 체결

▷대응 전략
- AI 관련 하드웨어·소프트웨어 동반 폭발적 수요 확인
- AI 섹터 공급자 수주 안전성, AI 산업 성장성 동시 확인
- 하이퍼스케일러의 자본 지출·AI 관련 투자 사이클 성장기

3. 코스피 반도체 투톱 쏠림 심화, 수급 확산 언제?
코스피 신고가 속 극단적 쏠림 장세
반도체 2TOP 중심 시총 편중 심화
ETF 리밸런싱발 변동성 확대

▷대응 전략
6월 동시만기일 앞둔 쏠림 분기점
단기 쏠림·변동성 모두 큰 장세…다음주 완화 예상
반도체 2TOP 중심 적극 대응 전략