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▶ 프로의 시선
진행 : 김은별
출연 : 나현진 대표 (보넥스트투자자문)
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주제: AI가 만든 새로운 광란의 시대…혁신은 이제 현실 산업으로
Q1. AI 랠리, 우주·로봇으로 확산 국면 진입?
시장, 단순 기술주 강세 넘어 산업혁신 사이클 재평가 국면
스페이스X IPO 기대감 속 로켓랩 등 우주 관련 종목 동반 강세
AI 랠리 이후 새로운 구조적 성장 산업 찾기 시작
AI → 반도체 → 우주·에너지·휴머노이드 확산 흐름

Q2. 1920년대 '광란의 20년대'와 닮은 현재 시장, 공통점은?
광란의 20년대, 전기 보급·대량생산 체계 산업혁신 핵심
자동차·가전이 당시 생산성 혁신 상징 역할
현재 AI와 반도체가 새로운 전기·조립라인 역할 수행
AI 기반 혁신이 산업 전반으로 번지는 초기 단계
“새로운 인프라가 새로운 소비와 산업을 만든다”는 공통점

Q3. AI 이후 혁신은 어떤 순서로 확산되고 있나?
1단계: AI 투자 확대 → 반도체·데이터센터 수요 급증
2단계: SpaceX·우주 산업 부각 → 우주 인프라 재평가
3단계: 데이터센터 확대 → 전력·태양광·ESS 수요 증가
4단계: 휴머노이드·산업 자동화 확대
→ 현대차, 2028년 美 공장에 보스턴다이내믹스 로봇 도입 계획
AI가 소프트웨어를 넘어 실제 산업 구조 바꾸는 흐름

Q4. 지금 시장 전략, 핵심은 ‘혁신의 기반’을 찾는 것?
단순 테마보다 핵심 소재·공정 기업 중요성 확대
우주·에너지·AI 산업을 연결하는 소재 기업 주목 필요
태양광 고효율 경쟁 속 전극재·페이스트 기술력 부각 가능성
AI 시대 전력 수요 증가 → 에너지 소재 가치 재평가 흐름

▷ 탑픽: 대주전자재료(078600)
태양전지용 은(Ag) 페이스트 핵심 공급 기업
고효율 태양전지 구현 위한 핵심 소재 보유
AI·데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 수혜 가능성
에너지 전환 시대 소재 프리미엄 부각 기대

목표가: 180,000원
손절가: 140,000원