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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. LG엔솔, 2.4조 규모 ESS 공급 계약에 2차전지 동반 상승

(임순재)
LG엔솔, 美 DTE에너지와 6GW 규모 ESS 공급 계약 체결
계약 규모 16억달러(약 2.4조원)…AI 데이터센터용 ESS 설치 예정
미시간 공장 생산 기반으로 ESS용 LFP 배터리 공급 전망
AI 데이터센터 확대에 따라 미국 내 ESS 수요 급증 기대

중국산 규제로 국내 배터리 업체의 미국 시장 입지 강화
전기차 둔화 속 ESS 시장 성장, 삼원계→LFP 전환 가속화
글로벌 배터리 시장 점유율, 중국 업체 중심 확대 추세
중장기 경쟁 심화 우려 존재, 단기 트레이딩 관점 접근 필요

(정태근)
중국산 ESS 완제품 관세율 인상 효과
IRA 세제 혜택 및 美 주도권 확보 평가
핵심 소재 벤더의 중장기적 동반 수혜 전망

(임순재)
▷탑픽: 피노(033790)
CNGR 계열 편입 후 2차전지 소재 사업 확대
삼원계·LFP 전구체 공급 확대 기대
포스코퓨처엠 JV·엘앤에프 공급 계약 부각
전구체 매출 증가로 실적 성장세 지속

(정태근)
▷탑픽: 엘앤에프(066970)
하반기 3만톤 규모 LFP 양극재 양산 계획
FEOC-Free 양극재 추가 수주 기대
중장기 ESS 매출 비중 20%까지 확대 예상

주제2. 반도체 투톱 쏠림 속 최태원-젠슨황 또 만난다

(임순재)
젠슨 황, GTC 타이베이서 국내 기업인들과 회동 예정
SK·삼성·현대차 등 반도체·피지컬AI 기업 참석
AI 시장, 반도체 넘어 자율주행·로봇 확대 기대
엔비디아, 피지컬AI·로봇 사업 강화 주목

(정태근)
엔비디아 중심 파트너쉽 강화로 판단
AI 생태계 절대적 주도권 확보 필요 상황
차세대 AI칩 로드맵 진행 위한 역할 중요

(임순재)
▷탑픽: 현대차(005380)
현대차, 로보틱스 기업 전환 기대 지속
노조 리스크 속 로봇 도입 확대 전망
보스턴다이나믹스 상장 기대감 부각
현대차 밸류 재평가 기대감 확대

(정태근)
▷탑픽: TIGER 200 IT(139260)
HBM·기판 등 IT 밸류체인 분산 투자
IT 섹터 핵심 기업 15개 종목 집중
SK하이닉스 24.3%·삼성전기 13.6% 등 구성