=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 윤여민 이사(LSK 파트너스)
=============================
주제1. 국민성장펀드, SK바이오사이언스·퓨리오사AI 투자 확정

(임순재)
국민성장펀드 6천억 완판 흥행
반도체·AI 등 첨단산업 투자 확대
성장주 수급 개선 기대감 확산
정책 수혜와 주가 상승 별개 가능성

(윤여민)
퓨리오사AI, 국민성장펀드 8천억 투자 유치
SK바이오사이언스, 3천억 저리대출 지원
스마일게이트 AI센터, 5천억 금융지원
국민성장펀드, 누적 12.5조 공급 승인

(임순재)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
파업 리스크 완화, 반도체 업황 기대감 재부각
인건비 부담보다 영업익 증가폭 확대 전망
AI 투자 지속에 따른 반도체 호황 사이클 지속 기대
중국 공급 확대 우려 제한, HBM 기술격차 부각

(윤여민)
▷탑픽: 두산테스나(131970)
1분기 흑자전환 성공
자동차 반도체 수요 견조 지속
CIS 부문 저점 통과 기대감
신규 SoC·CIS 투자 확대

주제2. 젠슨황 다음달 방한, LG·NAVER·삼성·SK 연쇄 회동?

(임순재)
젠슨 황 방한 예정, GTC 타이베이서 韓 기업 총출동
삼성·SK·현대차·NAVER·LG 등 AI 동맹 강화 기대감
반도체 넘어 자율주행·로봇·피지컬AI 협력 확대 전망
엔비디아 다음 성장축, 피지컬AI 시장 부각

(윤여민)
엔비디아 CEO, GTC 타이베이 후 한국 방문 예정
GTC서 차세대 AI 반도체·인프라 전략 공개
삼성전자·SK하이닉스와 HBM 협력 논의 주목
LG와 피지컬 AI 협력 확대 가능성
네이버 등과 AI·클라우드 협력 기대

(임순재)
▷탑픽: 두산로보틱스(454910)
협동로봇 글로벌 톱티어, 로봇 상용화 기대감 확대
노사 이슈 속 휴머노이드 투자·피지컬AI 협력 강화
엔비디아 협업 기대, 로봇OS 고도화 본격화
2027년 지능형 로봇·2028년 휴머노이드 출시 전망

(윤여민)
▷탑픽: 현대차(005380)
전기차 전략 재편 속 수익성 확대
엔비디아 알파마요 도입 기대감 부각
자율주행·파운드리 동시 성장 전망
보스턴다이내믹스 기반 휴머노이드 기대감