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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 이슈 ① 미국-이란 MOU 협의 지속, 시장은 이미 종전?
. 분석
트럼프, 최종결정 미루며 이란에 강화된 역제안
핵무기 개발 포기·동결자산 해제·호르무즈 개방 등 쟁점 여전
미국 증시 기대감 여전…나스닥 사상 최고

. 대응 전략
고용지표·CPI 등 경제지표 발표 임박
MOU 없이 악화된 물가지표 발표시 시장 변동 가능
금주 중반까지 MOU 성사 없으면 대응 필요

▶ 이슈 ② 2일 미국 대규모 5G 주파수 경매
. 분석
- 2일, OBBB 법안 따른 800MHz 주파수 경매의 출발점
- 2026년 AWS-3 → 2027년 상부 C-밴드 → 2029년/2033년 미드밴드 공급
- AT&T, 5년간 2,500억 달러 규모 Capex 투자 발표
- 버라이즌·스페이스X 등 참여 전망

. 대응 전략
- 버라이즌 Capex 투자 규모·삼성전자 벤더 선정 등 관심
- 스페이스X 참여로 미국·국내 5G SA투자 가속화 전망
- 국내 통신장비주 단기 ‘sell on NEWS’ 현상 가능
- 3년 이상 장기 투자…통신장비 중기 방향성 주목

▶ 이슈 ③ 반도체 쏠림 속 FOMO, 선거 주간 6월 투자전략은?
. 분석
- MOU·CPI·FOMC 등 핵심 이벤트 대기
- 반도체 랠리에 대한 우려와 기대 공존
- 코스피 이격 확대 속 차익심리 높아진 구간

. 대응 전략
- 주초까지 MOU 체결 소식 부재 시 현금 비중 확대
- 반도체 투톱 지속 보유
- 경제 이벤트 집중된 6월 둘째·셋째 주 보수적 대응 필요