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▶ 프로의 시선
진행 : 이건
출연 : 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 쏠림과 포모의 5월…6월 시장은?

Q1. 쏠림 장세, 6월에도 이어질까?
- 두 달간 시장 상승폭 급증 vs 코스닥 5월 9.8% 하락…쏠림 심화
- 코스피 숨고르기·쏠림 완화 가능성 불구 주도주 편입 지속 필요
- 한국 수출·주요 경제지표·대만 컴퓨텍스 박람회 등 이벤트 주목

Q2. 삼성전기 급등세, 어디까지 이어질까?
AI 투자 확대…삼성전기 등 부품주 주목할 때?

- AI 서버 고도화로 주변 부품 가치 재평가
- AI=GPU → AI=GPU ·PCB·MLCC·전력·냉각·ODM·D램 등
- AI 투자 확대가 부품·조립 생태계 전반 성장으로 연결
- 반도체 외 AI 인프라 밸류체인 관심 확대

Q. SI·플랫폼주, 새로운 시장 주도주가 될까?
- 대기업 SI 업체, AI 데이터센터·피지컬 AI 훈련 역할 부각
- AI S/W 수익성 주도하기엔 시간 필요