▶이슈 딥다이브
진행 : 정수지 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) 김덕호 대표(주식회사플레처)
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주제1. 컴퓨텍스 2026, 젠슨황 방한 기대감...제 2의 깐부회동은?

(나현진)
젠슨황 방한의 핵심 ‘코리아 파트너 나잇’
HBM, 패키징 외에 피지컬 AI 확장
엔비디아 공급망 재주목

(김덕호)
젠슨 황 CEO 방한, LG회장과 회동 기대감
컴퓨텍스 2026서 엔비디아 CPU 탑재 윈도우 소개
LG, 소버린AI 컨소시움 역량 기대

(나현진)
▷탑픽: 로보티즈(108490)
젠슨 황 방한 핵심, LG전자와 로봇 생산 협력 논의
핵심 부품 액츄에이터 내재화
LG전자 지분 투자 기업 모멘텀

(김덕호)
▷탑픽: 케이아이엔엑스(093320)
1Q 영업익 YoY +79.5%, 역대 최대 분기 이익
과천 데이터센터 가동률 향상
클라우드 매출 확대 모멘텀

주제2. 한미약품, 일라이 릴리와 1.9조 기술 수출 계약

(나현진)
GLP-2 신약 후보물질 기술수출
규모보다 최고 기술력 일라이릴리 수출 중요
장기지속형 랩스커버리 기술력 검증

(김덕호)
ASCO 종료, 임상 데이터 공개 및 상용화 가능성 주목
릴리, GLP-2 신약 후보물질 기술 1,129억 수출
→ 총 금액 최대 12억 6,000만 달러(한화 약 1조 8,973억)
5일 미국당뇨학회 개막, 초순 이후 투심 회복 전망

(나현진)
▷탑픽: 에이비엘바이오(298380)
담도암 치료제 임상 결과 실망 가격 반영
그랩바디B 플랫폼, 면역항암제 ABL111 기대
대형 기술수출 및 임상 결과 기대 압축 시기

(김덕호)
▷탑픽: 한미약품(128940)
1Q 영업익 YoY -9.1%, 파트너사 시료 공급 인한 일회성 비용
에페글레나타이드 연내 상용화 총력
자회사 통한 CDMO 순항세