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▶이슈 딥다이브
진행 : 정수지 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) 변영인 대표(기업공시연구소)
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주제1. 9,000P 문턱서 털썩, 젠슨황 수혜주 급락 전환

(나현진)
미국 증시, ARM·마이크론 외 조정 흐름
젠슨황 수혜주 찾기 과열 단기 반등 주의
LG전자·NAVER·SK텔레콤 등 모멘텀 부각

(변영인)
이란, 종전협상 중단선언, 국제유가 상승폭은 제한적
코스피 외국인 4거래일 연속 순매도, 5월 누적 58.2조 매도
이란 리스크 우려 속 성장주 중심의 밸류부담 재부각
이란 리스크 확대 영향은 제한적, 단기과열 노이즈 판단
젠슨황 CEO 방한 기대 속, 로보틱스 사업협력 구체화 기대

(나현진)
▷탑픽: SK텔레콤(017670)
스페이스X 상장 앞두고 수급 이탈 가능성
피지컬 AI, 통신 인프라 중요성 상승
올해 하반기 앤트로픽 상장 이슈, 관련주 찾기 움직임 예상

(변영인)
▷탑픽: LG전자(066570)
LG그룹 사업 재편 주시 속 신사업 가치 반영 기대
홈로봇 ‘클로이드’ 실증 투입, 27년 초도 양산 주시
엔비디아 로보틱스 및 모빌리티 사업협력 구체화 주목

주제2. 오픈AI 참전, 로봇 상용화 경쟁 심화

(나현진)
오픈AI 참전, 범용 AI 모델 하드웨어 탑재 ‘피지컬AI’ 경쟁 시작 의미
테슬라 주가 하락, 일부 영향 판단
하드웨어 제조 특화된 한국 장점 기대

(변영인)
오픈AI, 피규어 AI 및 1X 테크놀로지 지분투자
피규어 AI, 피지컬 인텔리전스 공동 연구개발 진행 중
AI 인프라 → 로보틱스 → 피지컬 AI 영역확장 기대
빅테크, 로보틱스 사업전략 강화 → 로봇 SW 고도화 주목

(나현진)
▷탑픽: LG전자(066570)
로봇 하드웨어 수직계열화, 주요 휴머노이드의 생산 파트너 역할 기대
변동성 상승 속 이격도 축소 후 타이밍 가능
엔비디아 외 오픈AI 휴머노이드 진출, 핸드폰·TV 탄생 비견 전망

(변영인)
▷탑픽: NAVER(035420)
네이버, AI 클라우드 및 디지털트윈 기반 로봇인프라 구축
로봇 OS 및 공간플랫폼 결합 ARC 플랫폼 고도화 주목
AI 사업전략 주시 속 로보틱스 사업가치 반영 기대