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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 이란 '쿠웨이트 공습'에 일제히 하락 마감…사상 최고 랠리 제동
2. 이란, 쿠웨이트 공습에 사망자 발생…트럼프 "하메네이 만나고 싶다"
3. 미국 5월 민간고용 12만 2천명 증가…예상치 상회
4. 연준 베이지북 "중동발 에너지 충격에 물가 압력 확대…경기 안정·고용은 정체"

- 국제유가, 중동 무력공방 재개로 3일째 상승…WTI 96달러
- 금, 유가 상승·미국 지표 호조 속 긴축 우려에 하락
- 비트코인, 2개월 만에 7만 달러선 붕괴…추가 조정 우려 확대
- 미국 국채금리, 미·이란 긴장 격화에 일제히 상승
- 원·달러 환율, 종전 협상 불확실성에 1,530원대 급등

특징주 (6개)
- 젠슨 황 엔비디아 CEO "AI 투자 수익은 엄청나다"
- 메타, 기업용 AI 에이전트 '메타 비즈니스 에이전트' 공개
- 샌디스크, 모건스탠리 목표가 1,750달러 상향에 강세
- 마벨, 젠슨 황 "차세대 1조 달러 기업 후보" 언급에 상승
- 팔란티어, 영국 의회 'NHS 계약 재검토 요구'에 급락
- 마이크로소프트, 트럼프 'AI 보안검증' 행정명령 서명에 하락
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특징 섹터

-브로드컴 2분기 실적, 예상치 상회

AI 칩 및 네트워킹 장비 수요 강세 영향

매출 $221억 9천만 (예상치 $221억 3천만)
EPS $2.44 (예상치 $2.39)

반도체 솔루션 매출 $150억 1천만 (예상치 $146억 5천만)
3분기 매출 약 $294억 달러 전망
3분기 AI칩 매출 전망 $160억 (예상 $172억)
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-"AI 메모리 슈퍼사이클" vs "AI 버블 경고"
트렌드포스 "HBM 공급 부족 심화…내년 가격 '몇 배' 뛸 수도"
AI 수요 급증으로 HBM 공급 부족 현상 심화
엔비디아 '베라 루빈'·구글 TPU 출하 확대 전망
공급 부족 지속 시 삼성·SK하이닉스·마이크론 협상력 강화
HBM 수익성, 일부 범용 D램보다 낮아 생산 조정 가능성

마이클 버리 "현재 AI 열풍, 2000년 닷컴버블과 유사"
"스페이스X·앤트로픽 기업가치 과도한지 의문"
IPO 열기 '이번엔 다르다'는 낙관론도 고점 신호 지적
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주요 일정

미국 1분기 비농업 생산성, 1분기 단위노동비용
신규실업수당청구건수(예상 21만 6천명, 이전 21만 5천명)
5월 챌린저 감원보고서
스페이스X 기관투자자 대상 로드쇼
유로존 4월 소매판매
한국 5월 외환보유액

뉴스
이란 외무장관 “미국과 협상 아직 가시적 성과 없어”
연준 베이지북, 미국 경제 완만한 성장…물가 부담은 확대
트럼프, "이란과 이르면 주말에 합의"
미국 하원, 이란 추가 공습 제한 결의안 통과

브로드컴, 3분기 AI칩 매출 전망 하회
트럼프 행정부 새 관세 폭탄 예고…한국 12.5%
브로드컴, 강력한 수요 입증…호실적에도 시간외↓