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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 유창호 정수지
웹캠 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- ISM 서비스업 지수 예상치 상회 경기 둔화 우려 완화
- 물가 압력, 이스라엘 레바논 긴장 고조 영향
- 브로드컴 매출·이익 예상치 상회 속 주가 급락. AI 컨센 소폭 상승 영향

브로드컴 "3분기 AI칩 매출 160억달러 전망"…기대 못 미쳐
브로드컴, 호실적에도 AI 매출 전망 실망에 시간외 급락
- 실적 기대 양호한 삼성전자·SK하이닉스 영향 우려
- 지난 화요일 대형주 급등락으로 투심 약화

▶모닝 관심주
▷키워드1. 피지컬 AI 10년 내 100배 성장?
- 현재 20억 달러 수준에서 2천억 달러 규모
- 휴머노이드 로봇과 AI의 결합으로 확산
- 이번 엔비디아 방한으로 주목 소프트뱅크도 로봇 공학에서 1조 달러 기업 예고
→ 지난 화요일 급변동과 외국인 매도세 체크
▷관심주: LG전자·현대차·로보티즈 등 주요 강점 확실한 기업 중심

▷키워드2. ESS, 데이터센터 전력 폭식 잡는다
- 인버터와 변압기 통합 플랫폼 개발 발표
→ 전력인프라 교체에서 병목현상의 초고압 변압기 대체 시장으로 ESS 중요

성 상승
- 2차전지 산업의 새로운 모멘텀
- EV 시장의 성장 둔화 대체 시장
- ESS 중국의 경쟁력이 높으나 미국 시장 점유율에서는 제재로 인한 한국의

반사이익
▷관심주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프

▷3. 관심주: NAVER, 엔비디아의 향후 방향 국가 주도 소버린 AI 확산에서 국

가 데이터, 클라우드 플랫폼 역할 담당


▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 중동 긴장에 최고치 랠리 제동…다우 1.2%↓
- ISM 서비스업 지수 예상치 상회 경기 둔화 우려 완화
- 물가 압력, 이스라엘 레바논 긴장 고조 영향
- 브로드컴 매출, 이익 모두 예상 상회
→ 주가 급락…AI 컨센 소폭 상승 영향

- 실적 기대 양호한 삼성전자·SK하이닉스 영향 우려
- 지난 화요일 대형주 급등락 투심 약화

▶모닝 관심주
▷키워드1. 피지컬 AI 10년 내 100배 성장?
- 현재 20억 달러 수준 → 2천억 달러 규모
- 휴머노이드 로봇·AI 결합으로 확산
- 젠슨 황 방한 주목, 소프트뱅크 로봇 공학 1조 달러 기업 예고
→ 지난 화요일 급변동과 외국인 매도세 체크
▷관심주: LG전자, 젠슨황 이벤트 외 신사업 진출 주목

▷키워드2. ESS, 데이터센터 전력 폭식 잡는다.
- 인버터와 변압기 통합 플랫폼 개발 발표
→ 초고압 변압기 병목 심화…ESS 중요성 부각
- 2차전지 산업의 새로운 모멘텀
- EV 시장, 성장 둔화 대체 시장
- 美 대중 제재 반사이익…韓 ESS 점유율 확대
▷관심주: 삼성SDI, LFP 기반 미국 ESS 시장 선점 확대

▷3. 관심주: NAVER, 소버린 AI 확산…데이터·클라우드 가치 부각