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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 젠슨 황 트리거 차익실현, 코스닥 저점 반등 시작?

1. 반도체 소부장
5년 안에 SK하이닉스 전체 반도체 생산 능력 두 배 확대
삼성전자·SK하이닉스 대형 반도체 차익매물 소화
시장 투심, 코스닥 반도체 소부장으로 이동
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단순 낙폭과대 반등 아닌 소부장 레버리지 주목
HBM·AI 서버·첨단 패키징 투자 확대 시, 실제 장비 소재 테스트 기업 주목
종가까지 강세 유지 시 변동성 속 주가 반등 기대
원익IPS, 피에스케이, 리노공업, 동진쎄미켐, 하나마이크론, 디아이, 와이씨 등

투자 전략: 매수

2. 네트워크·광통신·기판
AI 데이터센터 병목 해결 키워드 부각
젠슨 황, 마벨 “차기 1조 달러 기업” 언급
기판·광통신·통신장비·고속 신호 전송 관련주 후속 순환매 후보
AI 반도체 → 소부장 → 기판·광통신·네트워크
심텍, 코리아써키트, 덕산하이메탈, 성호전자, 오이솔루션
오이솔루션, 케이엠더블유, 대한광통신, RF머티리얼즈

투자 전략: 관망

3. 로보틱스 선반영 이후 가격조정·선별화 구간
젠슨 황 방한 기대감 로봇주 선반영
로봇, 매물 소화 여부가 중요
이벤트 임박할수록 매물 출회 염두
로봇주 중기 관점은 유지 선별화
LG전자, 두산로보틱스, 로보티즈, 두산 등

투자 전략: 매도