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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 브로드컴 "실적 쇼크"에 혼조 마감...다우 "사상 최고치"
2. 미국 국무부 "이스라엘·레바논, 휴전 합의"…헤즈볼라 "휴전 합의 거부"
3. 브로드컴, 실적 실망에 급락…AI 반도체 매출 급증에도 마진 부담
4. 미국 주간 신규 실업보험 청구 22만 5천건…시장 전망치 상회

- 미국 주간 신규 실업보험 청구 22만 5천건…시장 전망치 상회
- 미국 1분기 단위 노동비용 1.8% 증가…시장 전망 하회
- 미국 5월 감원계획 전월비 16% 증가…전년비 3%↑
- 보스턴 연은 "유가 충격발 미국 고용악화 미미…통화정책 인플레 집중"

- 국제유가, 이스라엘·레바논 휴전합의에 반락…WTI 3%▼
- 금, 유가 급락에 하루만에 반등
- 비트코인, 현물 ETF 13거래일 연속 순유출에 하락세 지속
- 미국 국채금리, 종전 기대감 속 일제히 하락
- 원·달러 환율, 금융위기 이후 최고 수준서 고공행진

특징주 (6개)

-브로드컴, AI 반도체 매출 전망 실망에 급락
- 인텔, 폭스콘과 차세대 AI 인프라·컴퓨팅 플랫폼 협력에도 약세
- 테슬라, 텍사스 오스틴서 무인 감독 "로보택시" 출시
- 유나이티드헬스, 뱅크오브아메리카 투자의견 "매수" 상향 조정에 강세
- 블랙스톤, 사모대출펀드 환매 5%로 제한…월가 건전성 우려 지속
- 레드와이어, 우주 온실 프로젝트 계약 수주

특징 섹터

-룰루레몬, 미국 시장 판매 부진 지속에 따른 실적 전망 하향 조정
미국 1분기 매출 4% 감소
연간 매출 전망 2~4% 증가에서 1% 감소로 변경
브랜드 매력 감소와 미국 내 치열한 경쟁으로 부진
인플레이션으로 고마진 품목 지출 둔화
알로요가, 뷰오리, 마이아액티브, 젝시믹스 등 브랜드 경쟁 심화

-모건스탠리 “AI발 ‘칩플레이션’, 데이터센터 넘어 경제 전반으로 확산”
빅테크 AI 인프라 투자 확대로 메모리 반도체 가격 1년 새 6배 폭등
상대적으로 이윤 낮은 제품 수요는 뒷전
TSMC CEO “AI 반도체 공급 부족 수년간 이어질 것"
TSMC “칩 가격 인상 검토”

주요 일정
미국 5월 고용보고서
미국 당뇨병학회 (ADA) 개최 (~8일)
한국 4월 경상수지
젠슨 황 방한 및 대기업 그룹 회장과 회동

뉴스
트럼프, "이란과 협상 잘 진행되고 있다"
미국 에너지 부 장관, "오늘 중 원전 부문에서 중대한 발표가 있을 것”
푸틴 "트럼프 제안, 우크라이나 평화협정 토대 될 수 있어"
헤즈볼라 수장, 레바논-이스라엘 직접 회담 결과 거부
블루오리진, 폭발 사고에도 미 군사 발사 계약 입찰 자격 유지
TSMC “칩 가격 인상 검토”