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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. AI 전력 부족 속 미국 에너지부 장관 오늘밤 원전 중대 발표

이슈2. 코스닥 부활, 1일 천하 vs 수급 이동 시작

이슈3. 젠슨황 방한 D-day 관전 포인트는?

▶ 이슈 ①
- SMR 케머러 1호기 4월 착공 2031년 상업가동 목표
- 메타 2035년까지 최대 8기 계약, 엔비디아 6.5억 달러 테라파워에 투자
- SK이노, SK와 함께 2.5억 달러 투자로 2대 주주(한수원 일부 지분)
- HD현대, 두산에너빌리티 주요 부품 공급

대응 전략
- 원전주 반등 모멘텀 가능
- 미국 에너지부 발표 내용에 따라 추가 모멘텀 확인 필요
- 미국의 원전 투자 개시 내용일 경우 원전주 호재 전망

▶ 이슈 ②
- 반도체 소부장 중심 코스닥 리드
- 글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 가파른 상향
(모건스탠리 1280억$ → 1490억$, 성장률 전망 10% → 27%)
→ 전공정 장비주 상한가
- 젠슨황 관련주 매물 나오며 수급 이동

대응 전략:
- 미국 내 중국산 기판에 대한 안보우려 부각, 국내 기판 수혜 기대
- 삼전닉스, 마이크론 증설 가속화로 소부장 이익 증대 구간
- V자 보다 바닥 다지기 필요…순환매 및 코스닥 내 쏠림 가능성
- 매크로 변수도 염두, 신규 매수 급하지 않게 대응

▶ 이슈 ③
- 오후 1시 입국후 홍대 삼겹살 회동 예상
(최대원(SK), 정의선(현대차), 구광모(LG), 이해진(네이버) 등 동석)
- HBM, AI데이터센터, 자율주행, 로봇, 피지컬AI 등 협력방안 논의 관측
- 7일 김택진(NC) 회동, 게임과 AI 분야 협력 방안
- 8일 국내 스타트업들과 비공개 간담회…업스테이지, 노타, 베슬AI 등
- 사옥 방문설도...현대차그룹, LG그룹, 네이버 사옥 등
- TV ‘유퀴즈온더블럭’ 출연, 두산베어스 홈경기 시구, 페이커 만남 등

대응 전략
- 사옥 방문시 관련주들 단기 반등 가능…빠른 매물출회 주의
- 관련 테마주들 변동성 커질 가능성
- 빠른 대응 익숙치 않은 투자자의 경우 접근 말아야