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▶ 개장전 추천주
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▷김민준 개장전 관심주: 케이씨텍(281820)
CMP 장비 소재 확대국면 수혜
실제 반도체 전공정 장비 포트폴리오 보유
하반기 실적 개선 지속 우상향

▷김종효 개장전 관심주: LS(006260)
관계사 실적 증가 지속
AI발 + 송배전 수요
조정 시 기회, 분할 매수

▷토마토AI
LS 6 : 케이씨텍 4

LS
전력 인프라 슈퍼사이클 핵심 지주사
LS전선 해저케이블·HVDC·AI 데이터센터용 버스덕트 수혜 본격화
LS전선 실적 성장과 지주사 재평가 기대가 동시에 작동 중

케이씨텍
CMP 장비·슬러리 핵심 기업
유리기판·하이브리드 본딩 관련 장비 모멘텀 보유
반도체 전공정 투자 확대 수혜 기대 지속

한줄 평가
LS: 해저케이블·전력망·AI 데이터센터라는 현재 시장의 가장 강한 전력 인프라 테마의 중심축
케이씨텍: 유리기판·CMP 모멘텀은 좋지만 아직은 기대가 실적보다 앞서는 구간

업황과 개별 기업 모멘텀을 함께 보면, 현재는 유리기판보다 전력 인프라·해저케이블 사이클이 더 강해 LS 6 : 케이씨텍 4