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▶ 개장전 추천주
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▷김민준 개장전 관심주: NAVER(035420)
엔비디아와 GW급 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 추진
"27년 55MW→"28년 200MW→GW급 확대 계획
기존 포털·커머스 기업에서 AI 인프라 사업자 재평가 구간
향후 두나무 모멘텀까지 투심 자극

▷김종효 개장전 관심주: 한미반도체(042700)
SK하이닉스 공급 재개
마이크론 추가 발주 기대
조정 시 기회, 분할 매수

▷토마토AI
한미반도체 6 : NAVER 4

한미반도체
HBM TC본더 글로벌 1위 핵심 장비사
SK하이닉스 442억원 규모 HBM4용 TC본더 수주 확보
HBM4 증설·차세대 HBM5·HBM6용 와이드 TC본더 개발 진행

NAVER
하이퍼클로바X 기반 AI 서비스 확대
Jensen Huang 협력 기대와 국내 AI 플랫폼 재평가 진행
AI 서비스·광고·커머스 고도화 모멘텀 보유

한줄 평가
한미반도체: HBM4 수주가 실제로 발생하며 실적과 직결되는 반도체 업

황 모멘텀 보유
NAVER: AI 스토리는 강하지만 현재는 기대감보다 실적 연결성이 상대적

으로 약함

개별 기업 모멘텀 기준으로는 NAVER의 AI 재평가보다 한미반도체의

HBM 수주 모멘텀이 더 강해 6 : 4