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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 김은별
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 매크로 앞둔 관망세 작동

□ 오늘장 강세 포인트: 조선·방산
하락장 속 상대 강도 확인
중동 리스크·특수선·방산 수주 기대감 부각
반도체 쏠림 완화 시 대체 주도주 가능성
지수 변동성 확대 구간 방어주 역할
추격보다 눌림 후 재상승 확인
HD현대중공업, 한화오션, HD한국조선해양, LIG디펜스앤에어로스페이스

□ 오늘장 중립 포인트: 반도체·2차전지
중립1. 반도체
대형주 조정, 소부장 키맞추기
삼성전자·SK하이닉스 단기 상승 피로감
D램 점유율 확대·메모리 호황 기대 지속
장비에서 소재주 → 패키징 수급 이동 가능성
반도체 장세 종료 아닌 조정 시 매수 시점
대형주 추격보다 후발주 선별
삼성전자, SK하이닉스, 코미코, 한솔케미칼, 피에스케이홀딩스

중립2. 2차전지
낙폭과대 반등 명분 발생
유럽 현지 생산 확대 기대
리튬·니켈 가격 반등세, ESS 성장 기대감 재부각
문제는 미진한 수급 아직 주도주 복귀는 아님
거래대금 동반 시 단기 반등 가능
LG엔솔, 에코프로머티, 에코프로비엠, 엘앤에프, 피엔티 등

□ 명인의 활로
다음 주까지 변동성 발생...시장 빠질 때 매수기회