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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 트럼프 '폭격 곧 중단, 추가 공습 옵션은 유지', 이란 호르무즈 봉쇄

(임순재)
美-이란 충돌 재점화, 투자심리 위축
호르무즈 봉쇄 우려에 국제유가 반등
시장은 중동 리스크보다 美 PPI에 주목
단기 관망 필요, 반도체 중심 강세 전망

(정태근)
트럼프 공습 승인 불구 전면전 가능성 부정적
협상서 우위적인 지위 유지 위해 추가 공습 전망
호르무즈 통제 지속, 고유가 현상 당분간 불가피

(임순재)
▷탑픽: 삼성전기(009150)
AI 확산에 FC-BGA 수요 급증, 공급 부족 장기화 기대
AI 서버용 MLCC 경쟁력 강화로 실적 성장 전망
유리기판 사업 본격화로 차세대 기판 시장 선점 기대
테슬라·BYD·현대차향 전장 부품 공급 확대 수혜

(정태근)
▷탑픽: SK하이닉스(000660)
Vera CPU, SK하이닉스 메모리 탑재 예정
2Q D램 수출액 51조 추정, 20% 성장 지속
2Q 예상 영업익 최소 64조, 예상 영업이익률 80%

주제2. 북중미 월드컵 개막 임박, 시장 조정 속 수혜주 찾기?

(임순재)
북중미 월드컵 개막…한국, 체코와 첫 경기 예정
월드컵 기대감, 치킨 관련주 강세 흐름
아침 경기 영향, 맥주·주류 관련주 부진
월드컵 수혜 제한적, 한국 성적 흥행 변수 전망

(정태근)
지구촌 축제 불구 이란 등 지정학적 리스크 영향 불가피
예전 대비 낮은 관심, 테마 형성 가능성 낮아
음식료·육계 등 관련주 접근 자제 권유

(임순재)
▷탑픽: 글로벌텍스프리(204620)
외국인 관광객 증가에 세금환급 수요 확대
1분기 역대 최대 실적 달성, 성장세 지속
원화 약세 효과로 외국인 소비 확대 기대
방한객 증가에 세금환급 규모 확대 전망

(정태근)
▷탑픽: GS피앤엘(499790)
1~4월 서울 방한 누적 관광객 520만명
중구·강남구 중심 객실 가동률 80% 상회
서울 중구 중심 나인트리 객실 약 1,600룸 보유