=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
=============================
주제: 지수 흔들려도 반도체 투심은 살아있다
▶ 섹터
WHAT: 반도체 소부장

WHY: 반도체 소부장 반발매수 지속
장 초반 공포, 양 시장 급락 출발
중동 리스크·동시만기일 부담
가장 강한 반등 반도체 장비주 수급 유입
파츠 소재 OSAT까지 동참
AI반도체 사이클에 배팅, 병목 현상 공급 부족 지속
케이씨텍, 원익IPS, 코미코, 테크윙, 하나마이크론, 하나머티리얼즈

NEXT
전략: 매수

▶ 섹터
WHAT: 국내 증시

WHY: 양 시장 변동성 최종 단계 돌입
반등 긍정적이지만, 수급 여전히 약세
외국인, 코스피·코스닥 매도 우위
섣부른 바닥론은 경계
오후 2시 이후에도 반도체 소부장 강도 유지 여부 중요

코스피 SK하이닉스 플러스권 유지
코스닥 960선 지지 여부 확인
코스닥 과대낙폭 판단, 조정 시 매수 관점 유지

NEXT
전략: 관망

▶ 섹터
WHAT: 제약·바이오

WHY: 제약·바이오 선택과 집중
- 알테오젠 개별 모멘텀, 낙폭과대 반등 + 코스닥 대장주 수급 유입
- 급락 원인인 로열티 2% 실망감 선반영
- 이후 키트루다 큐렉스 매출 성장 재평가 국면
- ADC GLP-1 낙수효과 제한적
- 선택과 집중 필요한 시점
디앤디파마텍(DD01 기술이전 실사), HLB, 지아이이노베이션