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▶투자스쿨
▶진행: 박예지
▶출연: 이슬이 대표(이코노미리서치)
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▶ 오늘의 학습 주제: 미국 반도체 지수 +8% 폭등! 따라가도 될까?

▶ 학습 포인트 2가지
1교시: 성장 엔진이 GPU에서 CPU로 확장 중
-AI 에이전트발 "CPU 및 인프라"의 동반 폭발 성장중
-수급 노이즈 해소와 검증된 저가 매수세 유입
-메모리가 파운드리 수익성을 추월하는 역대급 호황

2교시: 인프라 투자 비용 이겨낼 진짜 실적주
-빅테크 설비투자 압박을 이겨낼 실적 기반 옥석 가리기 중요
-5세대(HBM3E) 완판을 넘어 6세대 전환 흐름 탑승
-레거시 CPU 및 후공정 밸류체인 동반 공략 유효

▶ 원포인트레슨: 빅테크 데이터센터의 "병목현상해소 부품"을 중점적으로 보자

▶ 전교석차
1등 "SK하이닉스" 엔비디아 내 HBM 물량 점유율 60% 이상 유지
매수 : 현재가 / 목표 : 3,000,000원 / 손절 : 1,750,000원
2등 "삼성전자" HBM4 양산 출하 시동
3위 "한미반도체" 듀얼 TC 본더 글로벌 독점적 기술력 유지
4위 이수페타시스 / 5위 가온칩스