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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 김은별
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 미국-이란 협상타결 기대 만발

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체·피지컬AI
강세1. 반도체
반도체 투톱·소부장 모두 강세
삼성전자 파운드리 구글의 TPU 수주 가능성 부각
골드만삭스 "시장, AI 투자 규모 과소평가하고 있다"
노무라증권 "반도체 슈퍼사이클 이제 막 시작"
→ "메모리 수요 5년간 1만~2만 배 늘 것"
시장 끝까지 반도체가 주도주 될 것

강세2. 피지컬AI
자동차·로봇 동반 강세
금리인상 불안감 완화...모멘텀 지속
실적 시즌 본격화, 7월 중순부터 불리할 가능성

□ 오늘장 중립 포인트 X

□ 오늘장 약세 포인트: 제약·바이오
기술주 중심 반등 장세에 소외...학회 모멘텀 소멸 영향
한미약품·오스코텍 등 기술수출 종목 모멘텀 외면
시장 본격 반등 시 순환매 반등 나올 것

□ 명인의 활로
- 반도체와 대형주에 집중하자!
관심: 반·바·지 / 로봇 / 엔터 / 전력기기 / 재건